La Planeación Patrimonial es el análisis mediante el cual se fijan arreglos efectivos en la sucesión de los negocios y el patrimonio de nuestros clientes. El patrimonio representa el futuro y el trabajo de toda una vida para una o varias generaciones y, por lo tanto, debe dársele la mayor de las atenciones.

Una Planeación Patrimonial integral es más que un simple testamento o la adquisición de un seguro de vida, ya que se requiere de un plan de retiro, un plan de vejez, un plan de cuidado de la salud, un plan de fallecimiento y un testamento empresarial que, a su vez, deben brindar seguridad jurídica y optimizar el pago de honorarios y posibles impuestos.

Es recomendable que, desde la juventud, se comience a hacerse una Planeación Patrimonial integral y es fundamental que, al entrar a la edad madura, se cuente con un plan patrimonial. Para a ello ofrecemos asesoría en:

  • Seguros y fianzas
  • Planes de sucesión
  • Testamento empresarial
  • Planes de retiro
  • Planes de cuidado de salud y vejez